建材业碳达峰实施方案印发，千亿市场空间打开，头部企业长期受益

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11月8日指数震荡走低，建筑材料板块逆市走强，北玻股份快速封涨停，西部建设、四川金顶、国统股份、晶雪节能等纷纷拉升。

工信部等四部门印发建材行业碳达峰实施方案，其中提出，“十四五”期间，建材产业结构调整取得明显进展，行业节能低碳技术持续推广，水泥、玻璃、陶瓷等重点产品单位能耗、碳排放强度不断下降，水泥熟料单位产品综合能耗水平降低3%以上。“十五五”期间，建材行业绿色低碳关键技术产业化实现重大突破，原燃料替代水平大幅提高，基本建立绿色低碳循环发展的产业体系。确保2030年前建材行业实现碳达峰。

今年以来，“绿色建筑”已成为双碳大背景下的重要关键词之一，随着各类政策持续落地，相关产业链持续迎来高景气发展。10月24日，财政部、住建部、工信部发布的《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》显示，为加大绿色低碳产品采购力度，全面推广绿色建筑和绿色建材，在南京、杭州、绍兴、湖州、青岛、佛山等6个城市试点的基础上，决定进一步扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围。

赛迪顾问指出，随着中国“双碳”目标及新型工业化、城镇化的同步推进，绿色建材产业迎来更大发展空间，预计2022-2024年中国绿色建材产业规模将以15.7%的年均复合增长率快速发展，到2024年产业规模有望突破17000亿元。

百瑞赢证券咨询认为，推广绿色低碳建材有利于调整优化产业结构，转变经济发展方式。在“双碳”目标及绿色发展的大背景下 ，建材业是工业部门碳排放重点行业，随着随着房产建筑节能减排的推进将会促进建材低碳经济的快速增长，绿色建材产品将巨大的市场机遇。头部企业有望趁政策东风，凭借制造端突出的产品力、以及成本控制能力持续拓展下沉市场，提升市场份额，扩大品牌影响力。

国盛证券认为，在社会用能成本持续上行、政策加力推广光伏建筑背景下，BIPV景气度有望加速提升。展望明年，随着上游组件商产能加速释放，组件价格趋于下行，BIPV建造成本有望下、项目经济性提升，BIPV装机有望提速，前期布局充分龙头核心受益，重点关注BIPV龙头精工钢构、江河集团，关注森特股份。

（投资顾问：江淑姣 执业编号：A0840619120001）

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